Sinopse: É o mundo onde a magia e a ciência coexistem. Rayotte Steinberg, um lobo solitário "feiticeiro tático", luta contra monstros. Eles costumavam ser seres humanos, mas usaram em demasia o poder proibido, a "mágica", para se transformar em monstros. O que ele veste é o "mofo", a camisa de força que o mantém humano. O que ele segura na mão é "bastão", uma varinha mágica que explode tudo. Se ele lançar magia, ele se move um passo para ser um monstro. Se não o fizer, será morto. Entre as duras batalhas, ele enfrentará um pecado que cometeu no passado.