Sinopse: Takao Kasuga, um estudante do ensino médio fascinado por poesia, reverencia Charles Baudelaire e até decora seu quarto com o retrato do poeta. Em um dia normal, Takao esquece sua cópia de The Flowers of Evil na sala de aula. Ao voltar para recuperá-lo, ele rouba as roupas esportivas de Nanako Saeki - uma estudante modelo que Takao chama de musa e femme fatale. Profundamente envergonhado de seu ato que ele vê como um pecado e o que os outros veem como um crime, Takao percebe com horror que Sawa Nakamura, seu colega de classe e pária social, sabe de seu roubo. Chantageado por ela, Takao agora é forçado a participar das fantasias perturbadoras de Sawa, para que ela não revele seus feitos a todos. Preso em uma espiral negativa de experiências cada vez mais traumáticas, Takao será capaz de se libertar de Sawa'