Sinopse: No ano de 2059, a Terra foi atormentada por alienígenas durante vários anos. Em um esforço para aprender mais sobre esses alienígenas, o Dr. Noguchi e seus assistentes Maki Agata e Takuto Kaneshiro tentam reviver o experimento do professor, um grande alienígena biomecânico chamado Frank. Durante este processo, o alienígena ganha 'vida' e o laboratório é posteriormente destruído, deixando Takuto como o único sobrevivente e o alienígena desaparecendo na selva. Enquanto Frank vagueia pela selva, ele conhece Hattie, uma jovem emocionalmente angustiada cujos pais são mortos no primeiro “encontro imediato” de guerra. Curiosamente, ela consegue se comunicar com Frank e logo depois eles são levados sob custódia por uma agência secreta conhecida apenas como 'Funeral'. Enquanto isso, Takuto acorda em uma cama de hospital com a vida em ruínas e o rosto desfigurado. Motivado pela vingança e pelo coração partido, Takuto aceita uma oferta do misterioso 'Sr. X' e recebe uma nova identidade como oficial funerário chamado Ryu Soma.