Sinopse: Um alquimista fugitivo com habilidades misteriosas leva os irmãos Elric a um vale distante de casebres habitados pelos Milos, um povo orgulhoso lutando contra a exploração burocrática. Ed e Al rapidamente se encontram no meio de uma rebelião crescente, enquanto os exilados Milos atacam seus opressores. No coração do conflito está Julia, uma jovem alquimista protegida por Alphonse. Nada vai impedi-la de restaurar os Milos à sua antiga glória, mesmo que isso signifique aproveitar o terrível poder da mítica Pedra Filosofal.